Salesforce上に名刺スキャン機能を作るときの構成
Salesforceには無料の「Scan to Salesforce」というアプリを使うことで、名刺からリードデータを作成することができた。その「Scan to Salesforce」は2024年5月31日にサービスが終了するが、同等の機能を持つ無料アプリは存在しない。既存のOCR機能と生成AIを組み合わせれば名刺からテキストを抽出してリード項目に振り分けることはできることは前回説明した。しかしSalesforceからどうやってOCR機能や生成AI機能と連携したらいいのか。Salesforce上では何を準備すればいいのか。そこで今回はSalesforce上に名刺スキャン機能を作るときの構成について紹介する。